境外企业成美国交易所首次公开发行主力军

编辑:品牌学习俱乐部 日期:2020-05-03 人气:373

2014年7月24日,根据纽约梅隆2014上半年存托凭证报告*表明,全球公司继续赴美国证券交易所进行首次公开发行及后续融资活动以接洽美国投资者。

2014年上半年存托凭证融资达到3年以来最高水平。截至6月30日,全球公司通过41起资本市场交易共募集超过91亿美元,较2013年同期20起交易募集36亿美元大幅度上升。纽约梅隆担任今年18起交易的存托银行,公司通过这些交易共募集超过31亿美元。

亚太区企业在首次融资活动中占主导地位,截至目前共募集超过55亿美元,占总融资规模近60%。近半数通过新增存托凭证项目募集资金的为中国企业,以在线直销电商京东为首,其五月在纳斯达克的首次公开发行募集18亿美元。2014年上半年多数存托凭证交易来自新兴市场国家。格鲁吉亚TBC银行在伦敦交易所的存托凭证上市项目是当地企业中迄今为止最大规模的首次公开发行。纽约梅隆还协助巴西电信运营商Oi在公开市场募集30亿美元,其中40%是通过存托凭证形式。

纽约梅隆存托凭证业务亚太地区主管刘凯生先生表示:“在一段时间对美联储顾虑逐渐减少后,投资者再次将目光转向新兴市场以寻求与创新企业合作的机会。境外企业正强势回归美国资本市场,利用存托凭证的高效率和覆盖面实现首次公开发行,这表明全球企业和投资者将其视作为有强劲上升势头的健康市场。”

存托凭证通常代表非美国企业的普通股,在传统和场外交易市场及世界各个主要证券交易所进行交易。目前全球共有超过3700个存托凭证项目供投资者选择。

核心要点

截至今年6月30日,全球企业共设立55个有保荐存托凭证项目,纽约梅隆担任其中28个项目的存托银行。有保荐存托凭证项目总数量创2011年以来新高。

存托凭证总成交量和交易额较去年均有所提升。2014年第一季度全球共交易约746亿存托凭证,合共价值1.49万亿美元,成交量和交易额较2013年第一季度分别上升3.5%和15.5%。

截至2014年3月31日,存托凭证项目全球总投资高达8260亿美元,较2013年同期增长18%。

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